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大马哈鱼-9月23日晚间重要职业研讨汇总(附股)

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摘要
【9月23日晚间重要行业研究汇总(附股)】9月23日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考。

  9月23日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  电子行业:关注产业链投资机会 看好9股

  业绩表现优秀、研发投入较高的半导体优质标的与 5G 消费电子相关标的包括:设计公司圣邦股份景嘉微紫光国微汇顶科技卓胜微闻泰科技博通集成,设备公司北方华创中微公司电子元件公司沪电股份生益科技立讯精密鹏鼎控股顺络电子等……【点击查看全文

  国防军工:看好国产民机未来成长 关注5股

  国产民机主要由中国商飞主导,生产配套主要由军工央企航空工业集团下属企业承担,在民机产业快速进步以及政策不断利好的背景下,看好国产民机的长期发展及其对我国航空产业发展的促进,关注投资者关注航空产业的成长,重点关注同时受益于军机、民机发展的中航飞机中航沈飞中直股份中航机电中航电子等……【点击查看全文

  机械设备:看好高景气的油气设备和工程机械 关注4大马哈鱼-9月23日晚间重要职业研讨汇总(附股)股

  投资建议: 鉴北美页岩油气革命来研究国内页岩气开发进程,我们认为,随着国内油服相关技术的日益成熟,目前页岩气开采的经济性已显著改善,我们判断,目前我国所处阶段类似于美国页岩气史的技术突破期,处于产量快速增长的前夕。持续首推民营油服龙头杰瑞股份。此外建议关注中海油服石化机械海油工程等,整体油服板块作业量均有较大幅度提升。此外港股关注华油能源等……【点击查看全文

  计算机行业:华为全联接大会召开 关注9股

  我们认为,华为目标构建国产智能计算体系,华为生态的构建将利好国内合作伙伴,相关标的:中国软件用友网络长亮科技易华录东方国信太极股份。近期重点关注标的: 恒生电子能科股份科大讯飞绿盟科技上海钢联远光软件易华录……【点击查看全文

  传媒行业:重点关注游戏及院线板块 看好3股

  我们建议关注存在边际改善的细分板块的轮动补涨机会:1、国庆档或迎来催化的电影产业链公司,建议关注优质渠道横店影视中国电影万达电影;2、游戏板块行业增速回暖,建议关注三七互娱完美世界吉比特;3、大众图书具有较强的消费属性,市场稳健增长,建议关注细分品类龙头中信出版;4、新媒体龙头及存在国庆主题催化的优质国企,建议关注芒果超媒新媒股份……【点击查看全文

  汽车行业:看好产业链机会 关注4股

  从股票的角度看,虽然日系表现超越大盘,但相关公司的股价表现并不明显,反映出一些抑制股价的因素在发挥作用,包括自主品牌竞争激烈等等,我们认为这些短期的风险大部分已经反应在估值中,是对中长期投资者的馈赠,而重磅新车的上市可能成为时间的加速剂,建议重点关注日系产业链标的:广汽集团(2238.HK)、敏实集团(0425.HK)、星宇股份(601799.SH)、德赛西威(002920.SZ)……【点击查看全文

  食品饮料:关注业务变革和品类创新的大众品机会

  行业大马哈鱼-9月23日晚间重要职业研讨汇总(附股)重点关注:煌上煌:米制品业务梳理影响中期收入,休闲卤制品门店继续加快开发。盐津铺子:传统干杂类零食稳健增长,新品烘焙类发展空间大……【点击查看全文

  国防军工:看好电子元器件和新材料标的 关注9股

  投资主线:第一,看好军工产业链上游,最能反映行业景戴朴雷气度的环节,包括大马哈鱼-9月23日晚间重要职业研讨汇总(附股)电子元器件、新材料等细分领域,关注火炬电子光威复材,建议关注鸿远电子;第二,从资产证券化加速的角度,建议关注中航系下属的中航电子中航机电;第三,当前主机厂类上市公司股价处于低位,持续看好中航沈飞内蒙一机,建议关注中直股份中航飞机……【点击查看全文

  化工行业:八月份是油价的重要拐点 关注6股

  投资建议:建议布局高分红中国石化、低估值民营大炼化公司、农化板块、氟化工板块公司。1、建议重点关注:恒力股份、新凤鸣荣盛石化等。 2、建议布局农化优质龙头:新洋丰扬农化工利尔化学等。持续关注氟化工优质标的:金石资源……【点击查看全文

  医药生物:持续关注增量投资机会 看好8股

  9月份预计医药政策将密集披露。1。 三四季度从弹性和绝对收益讲,建议更多关注增量。业绩改善或者加速,有新产品预期的标的:重点关注迈克生物片仔癀通化东宝健康元安科生物智飞生物沃森生物贝达药业等。2。 国内以恒瑞医药为代表的一批创新药企业已开始步入收获期,外包型行业迎来产业、资本、政策的共振,具有黄金发展机遇,建议关注创新药及其产业链,如恒瑞医药贝达药业泰格医药凯莱英药明康德康龙化成等。3。 集采扩面持续推进,下周价格将揭晓,建议重点关注具备仿制药产品线梯度、成本优势的企业:中国生物制药科伦药业华海药业等一致性评价通过品种、数量较多的企业……【点击查看全文

  电子行业:子板块呈结构性分化 关注5股

  华为手机在自己生态中芯片端面临较大的国外集中采购风险,所以无论是终端需求还是国产替代,半导体设计公司将是穿越这一轮半导体调整周期最主要的板块,而从产业规律、产业链调研以及中报观察(设计持续加大研发、代工存货周转下降、封测研发和在建工程加大),从设计到代工和封测的传导将是下一轮投资机会所在,设备和材料我们保持持续观察。重点关注韦尔股份圣邦股份汇顶科技兆易创新华天科技中芯国际等……【点击查看全文

  汽车行业:上海颁发智能网联汽车示范应用牌照 关注9股

  投资建议:(1)汽车消费对稳经济重要性高,下半年将边际改善。我国汽车市场进入普及后期、行业增速中枢下降,同时叠加宏观经济下行的影响,汽车销售短期内仍将承压。在 2019 年稳定总需求,刺激消费的大背景下,汽车销售对稳经济的重要性提高,下半年受益于信贷回升及销售刺激,汽车销售有望边际改善。(2)行业整合进入实质阶段,关注一线自主+合资。汽车市场竞争加剧,同时由于环保和新能源政策的压力,预计 2019 年行业整合进入实质阶段,合资品牌德日系继续强势,看好经济下行周期中日系车销售。关注一线自主+德日系合资,关注上汽集团广汽集团。(3)环保:国六将近、后处理升级。国六阶段排放达标需要多项技术协同标定,后处理产品升级是本轮排放升级的重点。建议关注威孚高科银轮股份等布局早、产品储备完善的公司。(4)零部件:行业承压、精选个股。下游汽车销量增速放缓,零部件承压,ROE 大概率向下。当前零部件估值仍处于下行周期,2019 年压力仍然较大,在此背景下,建议关注精锻科技福耀玻璃新泉股份等业绩确定性较高的企业……【点击查看全文

  稀有金属:钨精矿周涨幅超8% 关注4股

  钨价开启全面上涨。17 日泛亚 2.83 万吨 APT 经过 135 次激烈角逐后,被洛钼集团以 32.68 亿元拍得,拍卖价由 8.64 万元/吨一路抬升,最终以超出拍卖底价近 3万元/吨、超出市场价 338 元/吨的价格 11.53 万元/吨成交,说明参与拍卖的双方对后续钨价上涨充满信心。受此影响,钨系产业链开启全面上涨,钨精矿周涨幅超 8%(详见行业深度报告《钨:越过“三重底”,“钨”法阻挡》及相关点评)。相关标的:翔鹭钨业章源钨业中钨高新厦门钨业……【点击查看全文

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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